全球观焦点：中资美元债早报(4.25) | 漳州九龙江集团、长兴交投定价

早报：2023年4月25日

(资料图片仅供参考)

一级市场漳州九龙江集团有限公司、长兴交通投资集团有限公司定价发行。二级市场投资级名字上涨，高收益名字下跌;行业方面，必需消费、通讯板块领涨，房地产、金融板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率

4月24日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.0882%，较上一交易日下行9.34bp

3年期(T3)：3.7889%，较上一交易日下行10.11bp

5年期(T5)：3.5706%，较上一交易日下行9.24bp

10年期(T10)：3.4901%，较上一交易日下行8.17bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

4月21日美元Libor情况：

3个月：5.2551%，较上一交易日跌1.76个基点

6个月：5.4346%，较上一交易日跌3.87个基点

12个月：5.4090%，较上一交易日跌5.16个基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

4月24日，人民币兑美元中间价报6.8835，下调83个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8985，较上一交易日下调87个基点;夜盘收报6.8947，较上一交易日夜盘下调17个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●漳州市九龙江集团有限公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。初始指导价：4.50%区域 , 最终指导价4.28%，规模13.7亿元。

JGCs/JLMs/JBRs：国泰君安国际、兴业银行香港分行

JLMs/JBRs：兴证国际、中金公司、中信建投国际、信银资本、国联证券国际、海通银行、华夏银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行

●长兴交通投资集团有限公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债，最终指导价：4.70%，规模7亿元。

JGCs/JLMs/JBRs：东方证券(香港)

JLMs/JBRs：兴业银行香港分行、众和证券

2.一级市场待发行

●中银航空租赁有限公司(标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定) 拟发行144A/Reg S、以美元计价的10年期高级无抵押债券。该债券将由中银航空租赁子公司BOC Aviation (USA) Corporation根据其GMTN计划发行，中银航空租赁提供担保，预期发行评级A-/A-(标普/惠誉)。

本次发行已委托中银国际、花旗集团、汇丰银行、星展银行及摩根大通担任联席账簿管理人。

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

4月24日，中资美元债回报指数较上一交易日涨0.03%，最新价报216.9889，中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.12%，最新价报209.3669，中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.56%，最新价报223.7117。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

4月24日，二级市场投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约1.431bps、7.089bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约200.914bps、65.716bps。城投板块投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约2.232bps、3.227bps;无评级名字下跌，收益率上行16.351bps左右。地产板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级上涨，收益率下行约1.987bps，BBB等级下跌，收益率上行约2.584bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约519.376bps、77.849bps;无评级名字上涨，收益率下行65.05bps左右。

行业方面，必需消费、通讯板块领涨，房地产、金融板块领跌。房地产板块主要受正荣地产、禹洲集团等名字下跌的影响，收益率上行约1293.693bps;金融板块主要受XI YANG海外有限公司等名字下跌的影响，收益率上行672.564bps左右; 必须消费板块主要受H&H国际控股等名字上涨的影响，收益率下行约1.805bps;通讯板块主要受腾讯控股等名字上涨的影响，收益率下行约1.732bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源：Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源：Bloomberg

热门债券

1.部分交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

2.部分房地产交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

3.部分城投交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

标签：